Cotizar debería ser un trabajo sencillo, pero para muchos representantes de ventas es un proceso lento y complejo. Deben combinar SKUs (Unidad de Mantenimiento de Existencias, o «Stock Keeping Unit» en inglés), interpretar reglas de precios, revisar términos legales y esperar aprobaciones. Todo a contrarreloj. Un error puede causar demoras, retrabajo o incluso presupuestos incorrectos, lo que impacta directamente en la velocidad de operación y facturación.
Como respuesta Salesforce presenta Agentforce for Revenue, una fuerza laboral digital que se encarga de tareas rutinarias como presupuestos, seguimientos e introducción de datos, para que cada representante pueda centrarse en crear relaciones e impulse más ventas. Integrada en Revenue Cloud, esta solución combina el poder de los humanos y los agentes de IA para agilizar todo el proceso desde la cotización y contratación, hasta el pedido y la facturación, con mayor velocidad, precisión y confianza.
Con Agentforce for Revenue, integrado en Revenue Cloud, los vendedores pueden generar presupuestos precisos en segundos, simplemente describiendo lo que necesitan.
Los equipos pueden configurar productos y armar presupuestos complejos más rápido con el configurador de Revenue Cloud, que admite más de mil ítems por presupuesto. Su nuevo sistema de restricciones guiadas simplifica la configuración tradicional basada en reglas, acelerando el proceso.
Gracias a su arquitectura API-first, las empresas pueden implementar Agentforce en cualquier canal, conectar procesos de ingresos y escalar la automatización con rapidez.
Presupuestos instantáneos con Agentforce for Revenue
Con Agentforce, los representantes pueden generar presupuestos precisos y personalizados en segundos. Solo deben describir lo que necesitan y la herramienta selecciona automáticamente productos, precios y condiciones. Salesforce ya lo usa internamente, logrando un 75% menos de tiempo de cotización y 87% menos clics. Además, empresas de distintos sectores ya lo están aprovechando.
‘Revenue Cloud está transformando nuestra forma de hacer negocios’, afirmó Bill Francy, presidente de Servicios al Cliente de AdMed. ‘Actualmente estamos probando el nuevo agente de presupuestos, y esperamos que reduzca el trabajo manual, acelere los ciclos de negociación y envíe los presupuestos a nuestros clientes más rápido que nunca. No se trata sólo de eficiencia. Se trata de desbloquear más oportunidades cerradas y de escalar de forma más inteligente’, redondeó.
Configuración de productos más rápida e inteligente
Generar un presupuesto es solo el comienzo. Para avanzar con rapidez y precisión, los vendedores también necesitan configurar productos de forma más inteligente. Tras iniciar un presupuesto con Agentforce, pueden usar el configurador mejorado de Revenue Cloud para adaptar ofertas complejas, incluso con miles de ítems.
A diferencia de los sistemas CPQ tradicionales, el nuevo motor lógico de Salesforce, basado en restricciones y reglas bidireccionales, ofrece mayor flexibilidad y reduce tiempos de mantenimiento. Funciona como un GPS de presupuestos: guía a los vendedores en tiempo real hacia configuraciones válidas, acelerando así todo el proceso.
¿Por qué es importante?
Hoy en día, las operaciones de facturación son más complejas que nunca. Según Deloitte, el 71% de los ejecutivos B2B luchan con procesos de ventas manuales y fragmentados, y el 13% de los acuerdos se pierden debido a herramientas desconectadas. A medida que los modelos de monetización híbridos se convierten en la norma, los representantes no tienen tiempo para unir manualmente suscripciones, precios basados en el uso y ofertas de servicios. Revenue Cloud, con tecnología de Agentforce, elimina esa complejidad, unificando todos los tipos de transacciones en un único presupuesto, llevando los datos de la transacción hasta el pedido y la factura.
¿Cómo funciona?
Para que esto sea posible, Salesforce ha reconstruido su solución CPQ como la nueva Revenue Cloud: la primera plataforma de facturación compuesta e impulsada por los agentes de IA del sector. Su arquitectura API-first integra todos los procesos de facturación en API accesibles, lo que facilita que los agentes gestionen e interactúen con dichos procesos.
‘Salesforce CPQ contribuyó a impulsar la segunda ola de la gestión de ingresos al permitir ingresos recurrentes a gran escala’, opinó Meredith Schmidt, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Revenue Cloud en Salesforce. ‘Ahora, con Revenue Cloud, estamos ofreciendo la tercera ola: gestión de ingresos impulsada por una plataforma API-first, componible y preparada para agentes, que permite que los estos fluyan sin problemas a través de todos los canales, desde los representantes de ventas y los portales de socios hasta el autoservicio y el servicio de campo’, concluyó.
Agentforce y Revenue Cloud unifican datos estructurados y no estructurados —como historial de compras y catálogos— para generar acciones rápidas y precisas. Estos datos, integrados en Data Cloud, alimentan la IA de Agentforce, que permite desplegar agentes autónomos capaces de razonar y actuar, no sólo sugerir. Así, los vendedores se enfocan en tareas de mayor valor.
Además, todo el proceso es seguro: los datos están protegidos por Salesforce Trust Layer y los agentes operan con los mismos permisos que los empleados, garantizando el cumplimiento de normas internas y acelerando la cotización.
Profundice
Estas innovaciones marcan el mayor lanzamiento hasta ahora para Revenue Cloud, y ya están disponibles. La nueva versión brinda más potencia, flexibilidad y velocidad que nunca.
Entre las funciones destacadas:
– Flujos de trabajo integrados con Slack y CRM: Agentforce puede usarse directamente desde Slack a través de la API o registros de oportunidades, presupuestos y cuentas dentro de Salesforce, permitiendo iniciar y finalizar presupuestos sin salir del flujo de trabajo, sin duplicar datos.
– Facturación con Revenue Cloud: Gracias a su arquitectura API-first, permite crear agentes que gestionan todo el ciclo de vida del presupuesto al cobro. Con todos los datos en una única plataforma, Revenue Cloud Billing facilita una facturación precisa y transparente.
– Gestión inteligente de ingresos: Equipos de ventas, finanzas y operaciones acceden a métricas clave en tiempo real de todo el ciclo de vida de los ingresos. Con Tableau Next integrado, pueden visualizar tendencias y actuar al instante.
